این درام تاریخی پیچیده داستان بازیگری به نام فردیناند ماریان را روایت می‌کند که توسط جوزف گوبلز، تبلیغات‌چی نازی‌ها، مأمور می‌شود تا در فیلم یهودستیزانه «یهود سوس» محصول ۱۹۴۰ بازی کند. با وجود همکاری او، اقدامات فردیناند هزینه‌های غیرمنتظره‌ای به همراه دارد. همسر یهودی فردیناند، آنا، به اردوگاه کار اجباری فرستاده می‌شود و با شدت گرفتن جنگ جهانی دوم، او علیه نازی‌ها شورش می‌کند که این امر منجر به نابودی حرفه‌اش می‌شود.

داستان فیلم درباره پسری 10 ساله به نام پالکو است که به‌تازگی از برلین به بوداپست نقل مکان کرده و تلاش می‌کند تا خود را با سیستم آموزشی موجود در یک مدرسه ابتدایی معمولی در مجارستان وفق دهد. در این میان تنها کسی که پالکو را درک می‌کند، معلم جوانی به نام جوسی می‌باشد که به‌تازگی کار خود را در آنجا آغاز کرده است. حال جوسی تلاش می‌کند تا علیه روش‌های قدیمی مدرسه اعتراض کند، اما ...

هرکول پسر زئوس، نه انسان است و نه از خدایان. او خانواده اش را از دست می دهد و سال ها رنج و سختی می کشد، و بعد از آن به خدایان پشت می کند و می فهمد تنها با ریختن خون در جنگ می تواند به آرامش برسد،پادشاه برای نابود کردن ظلم در سرزمینش تصمیم می گیرد هرکول را به قلمروش بیاورد تا اینکه...